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“老百姓需要的不是暴漲暴跌的基金，能穩穩賺錢的基金才能為投資者帶來獲得感！”北京一基金分析師在與《證券日報》基金新聞部記者的一次聊天時說道，“穩穩的賺錢，實現起來並不容易，既要有一定的絕對收益，又要求基金經理具備較強的回撤控制能力。?a href="http://rent.8e.com.tw/">台北靜電油煙處理機租賃?br/>
據《證券日報》基金新聞部及同花順（300033）iFinD最新統計，剔除2015年以來成立的基金，可對比的726隻主動管理型偏股基金中，2015年、2016年、2017年(截至11月10日)業績回撤幅度控制均能躋身同類前1/3的基金有97隻，再加上2015年以來年化收益率超過30%這一指標，能勝出的僅有20隻。
20隻“夢基金”出爐
若偏股基金連續三年的業績回撤控制能力能躋身同類前1/3，至少說明這些基金在風險控制上有一定的有效措施。據《證券日報》基金新聞部最新統計，業績回撤控制能力躋身同類前1/3的話，其2015年最大回撤不超過-42.37%，2016年不超過-20.06%，2017年以來更是不超過-5.94%。
不過，遴選出來的97隻基金中，有相當一部分雖然回撤控制能力強，但業績平庸，有28隻基金自2015年以來的年化收益率尚不足10%。
《證券日報》基金新聞部進一步優化指標，在97隻基金中，2015年以來年化收益率超過30%的僅剩下20隻。這20隻基金，因具有穩穩賺錢的能力，被稱之為投資者“夢基金”。這20隻基金2015年、2016年、2017年(截至11月10日)平均回報率分別為57.79%、-1.09%、38.82%，當年上證指數累台中靜電油煙機租賃計漲幅分別為9.41%、-12.31%、10.60%；20隻基金當年平均業績回撤為-35.29%、-16.42%、-4.10%。
值得註意的是，這20隻“夢基金”，截至今年三季度末的平均資產凈值為26.18億元，平均股票倉位為81.62%。資產規模適中且股票配置並不激進，成為這些股票的最典型特征。
嘉實“三兄弟”賺錢穩
從基金公司的角度看，20隻“夢基金”分佈較散，共涉及14傢基金公司，其中嘉實基金旗下有3隻基金入圍，匯添富基金、大成基金、中歐基金、圓信永豐基金旗下均有2隻基金入圍。
從20隻“夢基金”的年化收益來看，匯添富藍籌穩健混合(現任基金經理雷鳴)自2015年以來的年化收益為43.25%，以明顯優勢在年化收益榜上居首，該基金期間復權單位凈值增長率147.68%；2015年、2016年、2017年(截至11月10日)業績回撤幅度依次為-42.00%、-12.73%、-5.50%。嘉實優化紅利混合(現任基金經理季文華)緊隨其後，2015年以來累計回報率為146.41%，年化收益為41.20%；2015年、2016年、2017年(截至11月10日)業績回撤幅度依次為-35.83%、-16.16%、-4.55%。
嘉實基金旗下除嘉實優化紅利混合外，季文華執掌的嘉實新興產業股票也成功入圍“夢基金”陣營，該基金2015年以來的年化收益為36.52%；2015年、2016年、2017年(截至11月10日)業績回撤幅度依次為-38.34%、-17.51%、-4.39%。歸凱管理的嘉實泰和混合也不甘示弱，2015年以來的年化收益為30.79%；2015年、2016年、2017年(截至11月10日)業績回撤幅度依次為-30.79%、-8.15%、-5.76%。
據《證券日報》基金新聞部記者瞭解，季文華選股尤為看重公司質地、核心競爭力以及業績的可達性。“未來應當適度淡化風格因素，價值和成長內部都會出現比較大的分化現象。”季文華在基金三季報中稱，“我們加強瞭對個股估值和業績的要求的評估，大幅提高對成長類個股的投資標準，防范可台中靜電油煙處理機出租能的估值收縮風險。”
責任編輯：zyk
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